Unsere Methodik: Schritt für Schritt zur Klarheit

zantorarae verwendet eine strukturierte Herangehensweise, um Lösungen exakt an Ihr Profil, Ihre Ziele sowie geltende Marktbedingungen anzupassen. Objektive Analysen, transparente Kommunikation und persönliche Betreuung stehen dabei stets im Fokus.

Fachkompetenz und Erfahrung im zantorarae-Team

Das Expertenteam vereint Fachwissen aus unterschiedlichen Bereichen für umfassende Finanzplanung.

Anna Zimmermann

Senior Beraterin Finanzplanung

Diplom-Betriebswirtin (FH) Universität Mannheim

Private Finanzplanung

Finanzinstitut Südwest

Zertifizierungen:

Zertifizierte Finanzplanerin (FPSB) Wertpapier-Expertin (IHK)

Methoden:

Ganzheitliche Analyse Dialogorientierte Lösungsfindung Rechtliche Rahmenbewertung Markttrend-Identifikation Sicherheitsorientierte Planung Kundenzentrierte Kommunikation

Kernkompetenzen:

Analytisches Denken Empathie Projektführung Verlässlichkeit

Seit mehr als zehn Jahren begleitet Frau Zimmermann Kunden durch anspruchsvolle Entscheidungsphasen.

Jonas Richter

Experte für Finanzanalysen

M.Sc. Betriebswirtschaft Universität Münster

Marktanalyse, Prognose

Nordbank AG

Zertifizierungen:

Zertifizierter Finanzanalyst (DVFA) Risikoanalyst (IHK)

Methoden:

Marktumfeld-Analyse Simulationsrechnung Risikoabschätzung Modellbasierte Bewertung Gesetzeskonforme Anwendung

Kernkompetenzen:

Zahlenaffinität Detailliebe Kommunikationsstärke Verantwortungsbewusstsein

Herr Richter unterstützt das Team mit tiefgreifender Erfahrung in der Analyse und Bewertung komplexer Finanzthemen.

Julia Schmitt

Spezialistin für Kundenprozesse

Bachelor Wirtschaftswissenschaften Universität Frankfurt

Kundenmanagement

Dienstleister RheinMain

Zertifizierungen:

Service Excellence Zertifikat Projektmanagement (GPM)

Methoden:

Prozessoptimierung Feedbackauswertung Transparente Dokumentation Kundenorientierte Abstimmung Effizienzsteigerung

Kernkompetenzen:

Organisation Präsenz Verbindlichkeit Struktur

Mit Fokus auf Service und Organisation gewährleistet Frau Schmitt effiziente, kundennahe Abläufe im Beratungsprozess.

Lukas Müller

Fachberater rechtliche Rahmenbedingungen

Staatsexamen Jura Humboldt-Universität Berlin

Finanzrecht

Kanzlei Nordstadt

Zertifizierungen:

Fachanwalt Bank- und Kapitalmarktrecht Datenschutzbeauftragter TÜV

Methoden:

Juristische Prüfung Konformitätsanalyse Erstellung von Gutachten Evaluation regulatorischer Vorgaben Beratung zu Regeltreue

Kernkompetenzen:

Sorgfältigkeit Integrität Verhandlungssicherheit Fachkenntnis

Herr Müller analysiert laufend relevante Gesetze und unterstützt bei der rechtssicheren Umsetzung von Konzepten.

So funktioniert die Beratung bei zantorarae

Transparente Schritte vom Erstkontakt bis zur individuellen Planung – nachvollziehbar, verständlich und persönlich begleitet.

1

Unverbindliche Anfrage stellen

Sie kontaktieren zantorarae und erhalten ein persönliches Erstgespräch.

Ihre Kontaktaufnahme startet die Zusammenarbeit. Sie beschreiben Ihr Anliegen, und unser Team nimmt sich Zeit für eine erste Einschätzung. Es werden Rahmenbedingungen, Anforderungen und grundlegende Ziele besprochen. Dabei legen wir Wert auf Diskretion und Vertraulichkeit. Im Anschluss erhalten Sie eine Orientierung zu weiteren Schritten sowie Hilfestellung bei der Auswahl relevanter Unterlagen. Dieses Vorgehen schafft von Anfang an Transparenz und Vertrauen.

2

Analyse Ihrer Situation

Erhebung und objektive Auswertung aller relevanten Informationen.

Ihre individuellen Angaben werden sorgfältig aufgenommen und mit aktuellen Marktdaten abgeglichen. Wir analysieren finanzielle, rechtliche und persönliche Aspekte, um eine fundierte Einschätzung zu erstellen. Unsere Fachkräfte erarbeiten eine Übersicht, die Chancen und Herausforderungen transparent zusammenfasst. Bei Rückfragen melden wir uns umgehend und sorgen für eine verständliche Darstellung aller Zusammenhänge. Ziel ist es, einen vollständigen Überblick über Ihre Situation zu gewinnen.

3

Entwicklung von Lösungsansätzen

Auf Basis der Analyse werden passende Vorgehensweisen vorgeschlagen.

Wir präsentieren Ihnen nachvollziehbare Lösungswege, die an Ihre Ziele und Rahmenbedingungen angepasst sind. Alle Empfehlungen erfolgen auf Grundlage objektiver Daten, aktueller Gesetzeslage sowie relevanter Wirtschaftsdynamiken. Ihre Wünsche und Prioritäten finden dabei besondere Berücksichtigung. Die einzelnen Schritte werden besprochen, und eventuelle Varianten transparent gegenübergestellt. Die anschließende Abstimmung erfolgt stets im Dialog, um ein maßgeschneidertes Konzept zu entwickeln.

4

Begleitung und Umsetzung

Überwachung der Maßnahmen sowie kontinuierliche Kommunikation.

Bei der Umsetzung stehen wir Ihnen unterstützend zur Seite und begleiten alle vereinbarten Schritte. Sie erhalten regelmäßige Statusmeldungen, können jederzeit Rückfragen stellen und sicher sein, dass alle Aktivitäten dokumentiert und nachvollziehbar bleiben. Wir überprüfen gemeinsam die Ergebnisse und passen die Maßnahmen bei Bedarf flexibel an. Transparenz, Kommunikation und Praxistransfer sind in dieser Phase besonders wichtig.

Vergleich: zantorarae und andere Anbieter

Transparenz, Unabhängigkeit und persönliche Betreuung zeichnen uns aus.

Leistungskriterien	zantorarae	Anbieter A	Anbieter B
Transparente Gebührenstruktur	Offen kommuniziert	Teilweise unklar	Nur auf Anfrage
Persönliche Beratung und Betreuung	Fester Ansprechpartner	Wechselnde Kontakte	Begrenzte Erreichbarkeit
Individuelle Lösungsansätze	Maßgeschneidert	Standardisiert	Eingeschränkte Flexibilität
Beachtung rechtlicher Vorgaben	Umfassend geprüft	Teilweise	Nicht immer ersichtlich